¶ Oportunidades
El apartado Oportunidades permite gestionar y realizar el seguimiento de las posibles oportunidades de negocio.
La Oportunidad es el primer paso en el 🔄flujo de trabajo comercial:
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¶ Finalidad
Registrar los datos iniciales de cada posible proyecto: cliente, descripción, importe previsto, prioridad y estado.
¶ Beneficios para el usuario
✅ Mantener una estructura del flujo comercial de la plataforma.
✅ Facilitar la creación de ofertas asociadas, estudios y posibles proyectos.
¶ Buenas prácticas
☑️ Definir nombres de categoría claros y representativos.
☑️ Utilizar siglas cortas, únicas y fáciles de identificar.
☑️ Activar “Aplica a proyectos” sólo cuando la categoría realmente pertenezca a documentación de proyecto.
☑️ Revisar periódicamente las categorías para evitar duplicidades o secciones obsoletas.
¶ ¿Cómo se muestra la información? |
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✔ Pestañas visibles en la ventana La página principal se organiza en un listado tabular dividido en seis pestañas, que agrupan las oportunidades por su estado actual:
✔ Código de colores de fila ⬜ Ofertas cuya fecha fin está lejana. 🟨 Ofertas cuya fecha fin está próxima. 🟥 Ofertas cuya fecha fin ha pasado.
✔Columnas visibles en el listado Cada pestaña muestra un listado con las siguientes columnas:
✔Acciones disponibles en las columnas
✔Acciones disponibles en la tabla
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¶ Crear nueva oportunidad |
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1. Haz clic en “Nueva oportunidad”. 
2. Se abrirá el formulario Crear oportunidad donde se debe completar la información solicitada. 
3. Pulsar en Guardar oportunidad.
Una vez guardada la oportunidad se despliegan el resto de bloques 
✔Acciones disponibles
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¶ Editar una oportunidad |
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1. Selecciona la oportunidad correspondiente dentro del listado. 
2. Modifica los datos necesarios. 
3.Pulsa en "Guardar oportunidad" para aplicar los cambios en la oportunidad
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¶ Eliminar una oportunidad |
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1. Selecciona la oportunidad correspondiente dentro del listado.
2. Pulsar “Borrar” dentro del editor de la oportunidad. 
3. Pulsar “Borrar” en la ventana de advertencia. 
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¶ Estado |
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Muestra la información relativa al estado o los cambios que haya sufrido el proyecto o estudio asociado a la oportunidad. En él se indica:
✔Acciones disponibles
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¶ Asuntos Comerciales |
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Muestra la información relativa a los asuntos comerciales asociados a la oportunidad. En él se indica:
✔Acciones disponibles
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¶ Oferta |
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Muestra la información relativa a las ofertas asociadas a la oportunidad. En él se indica:
✔Acciones disponibles
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¶ Lista de Contactos de la Oportunidad |
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Muestra la información relativa a los contactos asociados a la oportunidad. En él se indica:
✔Acciones disponibles
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¶ Calendario |
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Muestra la información relativa a los eventos del calendario asociados a la oportunidad. En él se indica:
✔Acciones disponibles
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¶ Enlaces web |
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En este bloque se pueden añadir páginas web que se consideren representativas para la oportunidad. En él se indica:
✔Acciones disponibles
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¶ Gestión de adjuntos |
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En este bloque se pueden añadir documentos que se consideren representativos para la oportunidad. En él se indica:
✔Acciones disponibles
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¶ Documentos internos |
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En este bloque se pueden añadir documentos internos de la empresa que se consideren representativos para la oportunidad. En él se indica:
✔Acciones disponibles
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