¶ Estudios
El apartado Estudios permite crear, consultar y gestionar estudios previos a un proyecto. Desde aquí puedes ver su estado, nivel de progreso y fecha límite, así como acceder a su ficha completa para editarlo o convertirlo en proyecto.
Cada estudio siempre pertenece a una oportunidad, ya que forma parte del 🔄flujo de trabajo comercial:
Esto significa que los estudios no se crean de forma independiente, sino que deben estar vinculados a una oportunidad.
¶ Finalidad
Centralizar la información de cada estudio para facilitar su seguimiento, permitir su actualización en cualquier momento y preparar su conversión a proyecto de forma rápida y organizada.
¶ Beneficios para el usuario
✅ Visión clara del estado y avance de todos los estudios.
✅ Acceso rápido a la información clave: cliente, fechas, progreso y responsable.
✅ Organización por pestañas para separar estudios activos de cerrados o de pruebas.
✅ Posibilidad de convertir el estudio en proyecto sin duplicar información.
✅ Gestión centralizada de hitos, horas, tareas, adjuntos y componentes.
¶ Buenas prácticas
☑️ Mantener actualizados el progreso y la fecha límite para facilitar el seguimiento.
☑️ Añadir adjuntos relevantes (planos, ofertas, notas técnicas).
☑️ Registrar hitos y tareas conforme avance el estudio para evitar pérdida de información.
☑️ Revisar antes de convertirlo en proyecto que todos los datos están completos.
¶ ¿Cómo se muestra la información? |
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✔ Acciones disponibles en la tabla La tabla permite:
➕ABIERTOS - Estudios abiertos en proceso de desarrollo. ➕CERRADOS - Estudios finalizados que no llegan a convertirse en proyecto. ➕(EMPRESA) ABIERTOS - Estudios internos de la empresa en proceso de desarrollo. ➕(EMPRESA) CERRADOS - Estudios internos de la empresa finalizados que no llegan a convertirse en proyecto.
 
A) Detalle del Estudio 
✔ Acciones disponibles
 
  
B) Estado 
✔ Acciones disponibles
C) Participantes del proyecto 
✔ Acciones disponibles
D) Datos Coste Real 
✔ Información mostrada Una vez activada la visualización, se presentan los siguientes datos:
Estos datos permiten evaluar si el estudio se mantiene dentro del margen previsto o presenta desviaciones.
✔ Acciones disponibles
E) Datos Oferta 
✔ Información mostrada Una vez visible, se presentan los siguientes valores:
Estos datos permiten conocer la rentabilidad esperada del estudio antes de su conversión a proyecto.
✔ Acciones disponibles
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¶ Crear un estudio |
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Los estudios pueden crearse directamente desde la pantalla principal del mismo apartado pero siempre deberán ir asociados a su respectiva oportunidad, siguiendo el 🔄flujo de trabajo.
1. Pulsa Nuevo estudio (+). 
2. Rellena los datos principales: cliente, nombre, fechas, responsable, descripción… 
3. Pulsa Guardar para desplegar el resto de la pantalla. 
4. Pulsa Guardar cuando se realicen modificaciones en las distintas pestañas.
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¶ Pestaña Hitos |
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✔ Acciones disponibles La tabla permite:
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¶ Pestaña Adjuntos |
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✔ Acciones disponibles La tabla permite:
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¶ Pestaña Componentes |
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✔ Acciones disponibles en el bloque componentes La tabla permite:
✔ Acciones disponibles en el bloque equipos asociados al componente La tabla permite:
 
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¶ Pestaña Gastos |
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Esta plantilla es exclusivamente de visualización. Las acciones se realizan desde los siguientes apartados:
Los gastos de desplazamiento se calculan con la fórmula Total desplazamientos = PrecioKm X Kilómetros. Ejemplo: 20 kilómetros imputados en un proyecto, con la configuración definida en 0,28 €/km se registran en el apartado gastos a 5,60€ de gastos.
  
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¶ Pestaña Tareas |
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¶ Pestaña Horas |
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✔ Acciones disponibles La tabla permite:
 
 
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¶ Pestaña Enlaces web |
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✔ Acciones disponibles La tabla permite:
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