¶ Calendario
El Calendario del módulo CRM permite gestionar y visualizar todos los eventos y actividades relacionadas con clientes, contactos y oportunidades.
Desde esta herramienta podrás planificar tu actividad comercial registrando reuniones, visitas, llamadas, presentaciones u otros eventos relevantes.
¶ Finalidad
Ofrece una visión clara de la planificación diaria, semanal, mensual y anual, facilitando una organización eficiente del trabajo del equipo comercial.
¶ Beneficios para el usuario
✅ Visualización clara de la carga de trabajo por día, mes o año.
✅ Gestión rápida de eventos desde la tabla o directamente desde el calendario.
✅ Acceso inmediato a la información relacionada: cliente, oportunidad o contacto.
✅ Mayor coordinación entre usuarios gracias a la asignación y seguimiento de eventos.
¶ Buenas prácticas
☑️ Registrar los eventos con suficiente antelación para mejorar la planificación del equipo.
☑️ Incluir descripciones claras que permitan identificar el propósito del evento.
☑️ Mantener actualizados los eventos para evitar solapamientos y asegurar un seguimiento adecuado.
¶ ¿Cómo se muestra la información? |
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A) Lista de eventos  ✔ Tabla de eventos
✔ Acciones disponibles en la tabla La tabla permite:
Cada columna permite:
B) Calendario anual  Debajo de la tabla aparece la vista completa del año. Desde esta vista puedes:
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¶ Crear un evento |
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1. Pulsar el botón “Añadir” (+) en la esquina superior derecha. 
2. Cumplimentar el formulario de la ventana emergente. 
3. Pulsar “Guardar evento”.
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¶ Editar un evento |
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1. Selecciona el evento correspondiente dentro del listado o desde el propio calendario. 
2. Modifica los datos necesarios en la ventana emergente.
3.Pulsa "Guardar evento" para aplicar los cambios.
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¶ Eliminar un evento |
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1. Selecciona el evento correspondiente dentro del listado o desde el propio calendario.
2. Pulsar “Borrar” en la parte inferior derecha de la ventana emergente.
3. Pulsar “Borrar” en la ventana de advertencia. 
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