¶ Ofertas
El apartado Ofertas del módulo CRM permite consultar todas las ofertas generadas en el sistema y filtrarlas por año. Cada oferta siempre pertenece a una oportunidad, ya que forma parte del 🔄flujo de trabajo comercial:
Esto significa que las ofertas no se crean de forma independiente, sino que deben generarse desde dentro de la oportunidad.
¶ ⚠️ Importante
No debe confundirse este apartado con la pestaña OFERTAS dentro de los proyectos.
- Las ofertas del CRM se usan en el flujo comercial entre el equipo comercial y los clientes.
- Las ofertas dentro de Proyectos se utilizan para la gestión entre el usuario que solicita material/servicios y los proveedores.
¶ Finalidad
Consultar, gestionar y actualizar las propuestas económicas asociadas a cada oportunidad comercial. Facilita el seguimiento del estado de cada oferta y centraliza toda la información relacionada.
¶ Beneficios para el usuario
✅ Acceso rápido a todas las ofertas filtradas por año.
✅ Control centralizado de la documentación y del estado de cada propuesta.
✅ Edición sencilla de costes y cálculos automáticos.
✅ Generación inmediata de enlaces para compartir ofertas con el cliente.
¶ Buenas prácticas
☑️ Mantener actualizados los datos de cada oferta para garantizar cálculos fiables.
☑️ Adjuntar siempre la versión final del documento antes de generar el enlace.
☑️ Utilizar los filtros y ordenaciones para localizar ofertas de forma rápida.
¶ ¿Cómo se muestra la información? |
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La vista principal presenta un listado tabular que recoge todas las ofertas registradas, filtradas por el año seleccionado. 
✔ Columnas visibles en el listado
La vista desde cada oportunidad muestra un listado tabular que recoge las ofertas vinculadas a la misma. 
✔ Acciones disponibles en la tabla La tabla permite:
Cada columna permite:
Cada fila permite:
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¶ Crear nueva oferta |
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1. Accede a la oportunidad sobre la que se desea crear la oferta. 
2. Se abrirá la página Editar oportunidad donde deberás pulsar sobre el botón “Añadir” (+) dentro del bloque Oferta. 
3. Una vez se haya accedido a la ventana de Nueva oferta se deberá cumplimentar las partidas de la oferta. 
4. Pulsar "Guardar Oferta"
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¶ Editar una oferta |
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1. Selecciona la oportunidad correspondiente dentro del listado de oportunidades o dentro del apartado ofertas.  
2. Pulsa el icono de editar (✎) en la línea correspondiente dentro del bloque de Oferta. 
3. Modifica los datos necesarios en la ventana emergente. En caso de adjuntar documentos a la oferta, éstos se visualizarán con los botones (📎) 
4.Pulsa "Guardar" para aplicar los cambios.
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¶ Eliminar una oferta |
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1. Selecciona la oportunidad correspondiente dentro del listado de oportunidades o dentro del apartado ofertas.
2. Pulsa el icono de editar (✎) en la línea correspondiente dentro del bloque de Oferta.
3. Pulsar “Borrar” en la parte inferior derecha de la ventana emergente. 
4. Pulsar “Borrar” en la ventana de advertencia. 
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