¶ Contactos
El apartado Contactos del módulo CRM permite gestionar toda la información de las personas vinculadas a los clientes (cuentas): responsables de compras, técnicos, directores de área, supervisores, gerencia, personal administrativo, entre otros.
¶ Finalidad
Disponer de una base de datos actualizada y accesible de contactos de clientes
¶ Beneficios para el usuario
✅ Facilitar la comunicación comercial.
✅ Facilitar el seguimiento de oportunidades.
✅ Facilitar la coordinación entre departamentos.
✅ Facilitar la continuidad de las relaciones con cada empresa.
¶ ¿Cómo se muestra la información? |
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La vista principal presenta un listado tabular con todas los contactos registrados en el sistema. Cada fila corresponde a un contacto y cada columna muestra uno de sus atributos principales. 
✔Cada columna permite:
✔Cada fila permite:
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¶ Crear nuevo contacto |
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1. Accede a la cuenta a la que se desea añadir un contacto dentro del módulo CRM. 
2. En la pestaña de contactos del cliente, haz clic en “Añadir”. 
3. Completa el formulario con los siguientes campos: 
4. Pulsar “Guardar contacto”.
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¶ Editar un contacto |
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1. Selecciona el contacto correspondiente dentro del listado. 
2. Modifica los datos necesarios en la ventana emergente que aparece 
3.Pulsa "Guardar contacto" para aplicar los cambios en el listado
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¶ Eliminar un contacto |
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1. Busca el cliente correspondiente dentro del listado.
2. Pulsar el icono de la papelera. 
3. Pulsar “Borrar” en la ventana de advertencia. 
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