¶ Clientes
El apartado Clientes, dentro del módulo DATOS, permite gestionar toda la información relacionada con las empresas o entidades con las que se mantiene una relación comercial. Desde este apartado se puede consultar el listado completo de clientes, editar sus datos, añadir contactos asociados, registrar oportunidades comerciales, crear tareas CRM, programar eventos de calendario y gestionar ofertas y pedidos.
Toda la información registrada en Clientes se integra automáticamente con el apartado Cuentas del módulo CRM, garantizando una visión unificada del historial comercial de cada cliente.
¶ Finalidad
Detalla la ficha maestra de cada cliente, con información clave como datos fiscales, dirección, sector profesional, tipo de cliente y cualquier dato clave para el proceso comercial.
¶ Beneficios para el usuario
✅Mantener un historial completo de todas las interacciones.
✅Hacer seguimiento del proceso comercial (embudo de ventas).
✅Planificar tareas y actividades.
✅Gestionar ofertas y pedidos de forma centralizada.
✅Estandarizar los datos gracias a la creación rápida de nuevos sectores y tipos de cliente.
¶ Buenas prácticas
☑️Mantener actualizada la información de cada cliente para asegurar decisiones comerciales basadas en datos fiables.
☑️Registrar cada interacción para conservar un historial completo.
☑️Clasificar adecuadamente según sector y tipo de cliente para facilitar búsquedas y análisis.
☑️Revisar periódicamente las oportunidades abiertas para evitar pérdidas de seguimiento comercial.
¶ ¿Cómo se muestra la información? |
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Cada fila representa un cliente que ha sido previamente cargado. 
✔ Tabla de clientes
✔ Acciones disponibles en la tabla Las columnas permiten:
La tabla permite:
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¶ Crear nuevo cliente |
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1. Haz clic en “Añadir”. 
2. Se desplegará el formulario Crear cliente donde deberás completar la información solicitada.  Opciones de personalización:
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¶ Editar un cliente |
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1. Selecciona el cliente correspondiente dentro del listado. 
2. Modifica la información necesaria.
3.Pulsa "Guardar cliente" para aplicar los cambios en el listado
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¶ Eliminar un cliente |
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1. Selecciona el cliente correspondiente dentro del listado.
2. Pulsar “Borrar cliente” dentro del editor de categoría.
3. Pulsar “Borrar” en la ventana de advertencia. 
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¶ Pestaña Contactos |
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¶ Pestaña Asuntos Comerciales |
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¶ Pestaña Oportunidades |
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¶ Pestaña Tareas CRM |
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¶ Pestaña Calendario |
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