¶ Tipo de Cliente
La sección Tipo cliente dentro del módulo DATOS permite gestionar los diferentes tipos de cliente que se utilizan en la plataforma.
Este catálogo centralizado garantiza que la clasificación utilizada en toda la plataforma sea homogénea y coherente, facilitando una correcta gestión comercial y estratégica.
¶ Finalidad
Alimentar la casilla “Tipo Cliente” cuando se rellena el formulario de cliente nuevo, asegurando que la clasificación sea coherente y estandarizada.
¶ Beneficios para el usuario
✅Clasificar clientes según su relación con la empresa.
✅Facilitar la segmentación y análisis en procesos comerciales y estratégicos.
✅Mantener consistencia en la información registrada.
¶ Buenas prácticas
☑️Mantener una lista de tipos clara y directamente relacionada con las necesidades comerciales de la empresa.
☑️Revisar periódicamente las categorías para adaptarlas a nuevos modelos de negocio o mercados.
☑️Evitar términos ambiguos o redundantes para garantizar una clasificación útil y comprensible para todo el equipo.
¶ ¿Cómo se muestra la información? |
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Cada fila representa un tipo de cliente registrado en la plataforma. 
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¶ Crear nuevo tipo de cliente |
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1. Haz clic en “Añadir”. 
2. Se desplegará el formulario Crear Nuevo Tipo donde deberás completar la información solicitada. 
3. Pulsa en "Guardar" para incorporarla al listado.
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¶ Editar un tipo de cliente |
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1. Selecciona el fabricante correspondiente dentro del listado. 
2. Modifica el tipo.
3.Pulsa "Guardar" para aplicar los cambios en el listado
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¶ Eliminar un tipo de cliente |
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1. Selecciona el tipo de cliente correspondiente dentro del listado.
2. Pulsar “Borrar” dentro del editor de tipo.
3. Pulsar “Borrar” en la ventana de advertencia. 
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