¶ Categorías
La sección Categorías, dentro del módulo DATOS, permite organizar los documentos de la empresa en grupos definidos. Su objetivo es facilitar la clasificación, localización y gestión homogénea de toda la documentación corporativa.
Cada categoría dispone de una sigla identificativa y de opciones de configuración que determinan su comportamiento dentro de la plataforma.
¶ Finalidad
Las categorías permiten estructurar la documentación de forma ordenada, normalizada y fácilmente accesible, adaptándose a las necesidades de cada departamento y a los requisitos normativos internos.
¶ Beneficios para el usuario
✅ Mantener una estructura documental clara, ordenada y homogénea.
✅ Facilitar la búsqueda y filtrado de documentos en todos los módulos.
✅ Normalizar el etiquetado mediante siglas coherentes.
✅ Garantizar que los documentos relevantes aparezcan en los apartados correctos, especialmente en Proyectos.
✅ Mejorar el cumplimiento normativo, al disponer de secciones específicas como Prevención, Seguridad, Certificaciones, etc.
¶ Buenas prácticas
☑️ Definir nombres de categoría claros y representativos.
☑️ Utilizar siglas cortas, únicas y fáciles de identificar.
☑️ Activar “Aplica a proyectos” sólo cuando la categoría realmente pertenezca a documentación de proyecto.
☑️ Revisar periódicamente las categorías para evitar duplicidades o secciones obsoletas.
¶ ¿Cómo se muestra la información? |
|---|
|
Cada fila representa una categoría que ha sido previamente cargada. 
✔ Tabla de categorías
✔ Acciones disponibles en la tabla Las columnas permiten:
La tabla permite:
|
¶ Crear nueva categoría |
|---|
|
1. Haz clic en “Añadir” (+). 
2. Se desplegará el formulario Detalle de la categoría donde deberás completar la información solicitada. 
3. Opciones de personalización:
4. Pulsa en "Guardar categoría" para incorporarla al listado.
|
¶ Editar una categoría |
|---|
|
1. Selecciona la categoría correspondiente dentro del listado. 
2. Modifica el nombre, sigla o los parámetros de visibilidad. 
3.Pulsa en "Guardar categoría" para aplicar los cambios en el listado.
|
¶ Eliminar una categoría |
|---|
|
1. Selecciona la categoría correspondiente dentro del listado.
2. Pulsar “Borrar” dentro del editor de categoría. 
3. Pulsar “Borrar” en la ventana de advertencia. 
|